东润金融 宁德时代港股上市募356.6亿港元 近5年A股募647亿元

　　中国经济网北京5月20日讯宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“宁德时代”，03750.HK）今日在港交所上市，开盘报296.00港元。截至今日收盘，宁德时代报306.20港元，涨幅16.43%。

　　宁德时代是一家全球领先的新能源创新科技公司，主要从事动力电池、储能电池的研发、生产、销售，以推动移动式化石能源替代、固定式化石能源替代，并通过电动化和智能化实现市场应用的集成创新。

　　分配结果公告显示，宁德时代发售股份数目135,578,600股，其中，香港公开发售的发售股份数目（经计及发售量调整权已获悉数行使）10,168,400股，国际发售的发售股份数目（经计及发售量调整权已获悉数行使）125,410,200股，于上市时已发行的股份数目（于超额配股权获行使前）4,538,973,511股。

　　宁德时代的最终发售价为263.00 港元东润金融，募集资金总额为35,657.2 百万港元，扣除按最终发售价计算之预计应付上市开支325.9 百万港元，募集资金净额为35,331.2 百万港元。

　　宁德时代拟将募集资金净额用于推进匈牙利项目第一期及第二期建设、营运资金及其他一般企业用途。

　　宁德时代本次发行的联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited、中国国际金融香港证券有限公司、中信建投（国际）融资有限公司、J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited，整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为高盛（亚洲）有限责任公司、摩根士丹利亚洲有限公司、UBS AG Hong Kong Branch，联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为法国巴黎证券（亚洲）有限公司、国泰君安证券（香港）有限公司。

　　宁德时代于2018年6月11日在深交所创业板上市，发行数量217,243,733股，发行价格25.14元/股，本次发行募集资金总额为5,461,507,447.62元，扣除发行费用后募集资金净额为5,352,084,455.31元。

　　根据宁德时代于2019年11月1日披露的2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）上市公告书，该公司债券于2019年11月4日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易，并面向合格投资者交易。本次发行价格100元/张，发行总额15亿元，债券期限5年，票面年利率3.68%。

　　根据宁德时代于2020年2月13日披露的2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）上市公告书，该公司债券于2020年2月14日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易，并面向合格投资者交易。本次发行价格100元/张，发行总额30亿元，债券期限5年，票面年利率3.63%。

　　根据宁德时代于2020年7月30日披露的非公开发行股票上市公告书，本次非公开发行新增股份122,360,248股，本次非公开发行价格为161.00元/股，本次发行募集资金总额为19,699,999,928.00元，扣除发行费用（不含增值税）82,228,641.75元后，募集资金净额为人民币19,617,771,286.25元。

　　宁德时代于2022年向特定对象发行股票募集资金。经中国证券监督管理委员会《关于同意宁德时代新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕901号）批准，宁德时代向特定对象发行股票109,756,097股，每股发行价格为410.00元/股，募集资金总额为人民币45,000,000千元，扣除本次发行费用人民币129,887千元（不含增值税）后，本次募集资金净额为人民币44,870,113千元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字(2022)第351C000348号《验资报告》。宁德时代与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，对上述募集资金进行专户管理。

　　经计算，近5年东润金融，宁德时代2次募集资金总额为647亿元。

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